Unsere Entwicklung
Meilensteine der Beratungsreise
2016
Gründung in Deutschland
Das Unternehmen wird ins Leben gerufen und positioniert sich als unabhängige Adresse für persönliche Finanzplanung.
2018
Erste regionale Ausweitung
Mit wachsendem Team und Partnernetzwerk werden weitere Regionen erschlossen.
2021
Digitalisierung und Ausbau
Digitale Tools ermöglichen individuelle Beratung und effizientere Abläufe.
2024
Diversität und Innovation
Das heutige Team vereint moderne Fachkompetenz und unterschiedliche Perspektiven.
Ihr Beratungsteam für Finanzplanung
Wissen, Erfahrung und Empathie – unser Team steht Ihnen verlässlich zur Seite
Marc Weber
Berater Finanzplanung
Diplom-Kaufmann Uni Frankfurt
Strategische Planung
Bank München
Zertifikate:
Zertifizierter Finanzplaner
Compliance-Management
Methoden:
Zielorientierte Analyse
Datenbasierte Planung
Vertrauensvolle Kommunikation
Laufende Prozessbegleitung
Regelmäßige Überprüfung
Bedürfnisorientierte Ansätze
Kernkompetenzen:
Analytische Stärke
Transparente Beratung
Geduld
Diskretion
Langjährige Erfahrung und fundierte Analysen zeichnen ihn aus.
Sabine Lorenz
Kundenbetreuerin
Betriebswirtin BA Uni Mannheim
Kommunikation
Versicherung AG
Zertifikate:
Fachberaterin Vermögensplanung
Datenschutz-Vertraulichkeit
Methoden:
Bedarfsanalyse
Persönliche Gespräche
Detaillierte Dokumentation
Empathisches Zuhören
Kundenorientierte Beratung
Kernkompetenzen:
Empathie
Verständlichkeit
Sorgfalt
Kommunikation
Besondere Stärke in Empathie und kundenorientierter Kommunikation.
Tim Klein
Senior Berater
Diplom-Ökonom TU Berlin
Risikomanagement
Finanzdienstleister Berlin
Zertifikate:
Zertifizierter Risikoanalyst
Kommunikationskompetenz
Methoden:
Individuelle Auswertung
Klarer Dialog
Regelmäßige Überprüfung
Verlässliche Entscheidungsgrundlagen
Flexible Anpassungen
Kernkompetenzen:
Verlässlichkeit
Kreativität
Fachwissen
Präzision
Er verbindet Fachwissen mit lösungsorientierter Kreativität.
Jasmin Becker
Expertin Planung
M.Sc. Finanzen Uni Hamburg
Zuordnung Finanzen
Planungsbüro Hamburg
Zertifikate:
Fachplanerin Finanzen
Digitalisierung im Finanzwesen
Methoden:
Datenbasierte Bewertung
Strukturierte Planung
Offene Kommunikation
Nutzerzentrierte Prozesse
Nachhaltigkeit
Kernkompetenzen:
Struktur
Kommunikation
Innovationsfreude
Disziplin
Strukturiertes Vorgehen und klare Konzepte machen sie einzigartig.
Mission, Vision und Werte
Mission
Wir begleiten Sie mit Verantwortung und Orientierung – individuell, partnerschaftlich und nachvollziehbar. Unser Anspruch bleibt höchste Diskretion.
Vision
Persönliche Finanzplanung wird zum festen und geschätzten Bestandteil Ihrer Lebensgestaltung – für Stabilität in bewegten Zeiten.
Vertrauen schaffen
Wir legen Wert auf Transparenz und Integrität in allen Phasen der Begleitung.
Wissen aktuell halten
Durch stetige Weiterbildung sichern wir unser Wissen und bleiben auf dem neuesten Stand.
Individuelle Ansätze
Jede Begleitung basiert auf Ihren Bedürfnissen und Lebenszielen.